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Home Finanças Pessoais

Wealth planning: entenda o que é e qual a sua importância

Karla Camacho por Karla Camacho
27/09/2022
em Finanças Pessoais
Tempo de leitura: 2 minutos
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Wealth planning, entenda o que é e qual a sua importância - Reprodução Canva

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Hoje vamos falar sobre o que é o wealth planning, e qual sua importância para o patrimônio familiar.

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Com essa estratégia, é possível conseguir inúmeros benefícios e facilidades na hora de gerir seus investimentos.

Há alguns anos, esse tipo de ferramenta estava restrito a patrimônios superiores a 5 ou 10 milhões de reais.

No entanto, hoje em dia, já é possível utilizá-la em patrimônios a partir de 1 milhão de reais.

O que é wealth planning?

Em suma, o wealth planning é uma ferramenta, que planeja a gestão e controle do patrimônio de uma família.

Ela pode ser feita em vida, para garantir a saúde financeira da família, geração a geração.

Geralmente, ela é feita por um escritório que fica responsável pelo gerenciamento do patrimônio de uma ou mais famílias.

Contadores, advogados e outros profissionais da área contábil ficam responsáveis por fazer todo o planejamento e administração dos bens.

Qual a importância do wealth planning?

Como já vimos acima, essa estratégia é responsável por traçar as melhores estratégias e planos para gestão de grandes patrimônios.

Dessa forma, é possível alcançar uma melhora na conservação, além da multiplicação desses bens, o que é de suma importância para as futuras gerações.

Dentre os benefícios de ter um wealth planning, podemos então citar:

  • Ganho de eficiência tributária;
  • Aumento nos níveis de rentabilidade dos investimentos;
  • Elevação do nível de proteção do patrimônio;
  • Sucessão facilitada;
  • Evitar possíveis disputas por herança, entre outros.

Atuações do wealth planning na estrutura do patrimônio

Já sabemos como o wealth planning é importante para o gerenciamento de grandes patrimônios.

Contudo, ele também atua em diversas áreas, melhorando o desempenho e facilitando a tomada de decisões a respeito.

Dentre as principais atuações dessa estratégia na estruturação do patrimônio, podemos citar:

  • Primeiramente, planejamento de patrimônio, que envolve a organização de todos os ativos e passivos da família;
  • Planejamento sucessório, que organiza os rumos dos bens no futuro, como divisão de herança e tributações;
  • Planejamento de imigração, para quando um membro da família se muda para outro país, ou quando um dos membros é repatriado.
Ler  Penhora de bens: o que é e como funciona

Além disso, o wealth planning atua em diversas áreas adjacentes, sempre visando trazer as melhores soluções para a família.

Soluções oferecidas pelo planejamento

Já sabemos como é importante, e como o wealth planning atua na estruturação do patrimônio.

Mas ele também pode trazer outras soluções, que podem ser muito úteis para quem tem grandes patrimônios, como por exemplo:

  • Soluções de investimentos;
  • Soluções para testamentos, herança e sucessão;
  • Seguros de vida, saúde, residencial e de automóveis;
  • Soluções em holding, etc.

É possível também, encontrar opções personalizadas, que se adequam segundo as necessidades da família.

Para encontrar a melhor para o seu caso, é só buscar mais informações sobre o family office mais perto de você.

Agora que você já sabe mais sobre o wealth planning, então pesquise mais sobre o assunto, e comece já a gerir seu patrimônio de forma mais eficaz!

Veja também:

O que é deflação e como ela impacta a economia

Cartão Decolar Santander: vale a pena?

Score: como funciona essa pontuação para cartão de crédito

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Tags: finanças pessoaispatrimôniowealth planning
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Karla Camacho

Karla Camacho

Apaixonada por comunicação, estudante de direito e entusiasta de diversos assuntos, gosta de escrever e adora passar tempo consumindo conteúdos. Além de escrever, adora aprender coisas novas e ama animais.

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