A construtora pernambucana MaxPlural dá um passo pioneiro ao ingressar no mercado de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), um dos instrumentos mais atrativos para a captação de recursos no setor imobiliário.
Através do CRI, a empresa reforça sua solidez econômica e capacidade de cumprir com as rigorosas exigências do mercado, assegurando credibilidade junto a investidores. Foram colocados para emissão R$ 75 milhões, que serão aplicados no desenvolvimento do empreendimento Max Tulum, na praia de Maragogi, em Alagoas, um sucesso absoluto com mais de 80% das suas unidades já vendidas. A comercialização dos ativos foi um sucesso, tendo sido realizada em 1m46s, um dos mais rápidos da história.
Essa movimentação não apenas reforça o papel da empresa no desenvolvimento econômico da região, como também sinaliza sua capacidade de atender às rigorosas exigências financeiras necessárias para a emissão desse título. A MaxPlural passou por um processo rigoroso de avaliação de crédito, que analisou detalhadamente a viabilidade financeira de seus projetos e a saúde de seu caixa.
Com um histórico de solidez e um portfólio diversificado de empreendimentos, a empresa mostrou estar apta a captar recursos no mercado de CRI, se posicionando como um ator confiável nesse tipo de operação.
“Estamos orgulhosos de termos conseguido estruturar a operação e sermos bem sucedidos na comercialização do papel, fruto de um produto de sucesso que lastreou todo o negócio. Continuaremos com máxima atenção nos números da empresa, buscando alocar esses recursos com sabedoria, resultando em bons retornos que serão reinvestidos na empresa.”, destaca Igor Dias, CEO da MaxPlural.
O CRI é um título de renda fixa que permite que empresas do setor imobiliário antecipem recursos, proporcionando um fluxo de caixa para seus projetos de construção. A participação no CRI coloca a MaxPlural entre as construtoras que buscam alternativas inovadoras e eficazes para financiamento de longo prazo, garantindo mais segurança aos investidores.
“A entrada da MaxPlural no mercado de CRI marca um novo capítulo para a empresa no desenvolvimento do setor imobiliário. Essa operação abre novas possibilidades para a captação de recursos no mercado de capitais, auxiliando o desenvolvimento da companhia”, avalia Carlos Coimbra, diretor executivo da MaxPlural.
Estruturação – A oferta do CRI foi realizada pela plataforma Inco Investimentos, responsável pela estruturação completa, incluindo as partes jurídica, contratual, regulatória, financeira e operacional, e conectando mais de 270 mil investidores cadastrados. A velocidade de captação foi um destaque, mostrando o forte interesse do mercado em projetos sólidos como o Max Tulum.
Leonardo Belisario, CEO da Inco, ressaltou que a captação bem-sucedida reflete a confiança dos investidores na modalidade de CRI. “O CRI é vantajoso para todos os envolvidos. Para o investidor, representa uma oportunidade de alto retorno, e para a MaxPlural, um custo de capital mais baixo. A parceria entre a MaxPlural e a Inco Investimentos demonstra a força do mercado de crowdfunding no setor imobiliário, democratizando o acesso a investimentos que oferecem altas rentabilidades e proporcionando uma alternativa financeiramente mais vantajosa para incorporadoras e construtoras”, explica Belisario.
Leonardo Pinho, sócio e líder da área de funding focado em Real State e Agro na Auddas e conselheiro da MaxPlural, destacou seu papel na estruturação da operação, atuando como intermediário entre a construtora e o mercado de capitais. O processo envolveu a organização de informações financeiras e a apresentação do projeto a investidores institucionais, como fundos imobiliários.
“A MaxPlural deu um passo importante ao ingressar no mercado de CRI com uma operação de destaque. Essa operação se destaca como uma das maiores do mercado imobiliário da região. É um divisor de águas para a MaxPlural, elevando o patamar da empresa e consolidando sua presença no mercado de capitais nacional”, avalia Pinho.
Vantagens para investidores – Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) surgem como uma excelente alternativa para investidores que buscam diversificar suas carteiras, oferecendo oportunidades de renda fixa com um risco controlado. Uma das principais vantagens desse ativo é a isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que o torna ainda mais atrativo em comparação com outras opções de investimento.
O CRI proporciona rendimentos previsíveis e pode ter uma remuneração prefixada ou pós-fixada, permitindo ao investidor optar por diferentes perfis de risco e retorno. Além disso, embora seja um título de longo prazo, o CRI oferece a possibilidade de negociações no mercado secundário, ampliando as opções para os investidores que buscam liquidez antes do vencimento. Para quem deseja diversificar o portfólio com uma alternativa de alta rentabilidade e isenção de tributos, o CRI se destaca como uma excelente escolha.
Leo Pinho da Auddas
