O Paraná Banco concluiu a emissão pública de R$ 459,3 milhões em letras financeiras nessa terça-feira (10).
Foi a sétima emissão do banco, a qual obteve uma elevada demanda de R$ 1 bilhão, quase quatro vezes superior à colocação mínima anunciada, de R$ 300 milhões, mesmo com a volatidade do mercado.
A operação confirma a confiança demonstrada pelos 20 investidores institucionais que demandaram os papéis.
Os bancos coordenadores da emissão foram Itaú BBA (líder) e XP.
As Letras Financeiras tiveram sua emissão distribuída no prazo de 2 anos com a remuneração CDI + 1,45% ao ano, com queda de 15 bps (ou 0,15 ponto percentual), em relação à taxa máxima de CDI + 1,60% ao ano.
De acordo com o diretor financeiro do Paraná Banco, Osvaldo Cavalcante, a elevada liquidez do mercado e a qualidade do emissor foram fundamentais para o sucesso da emissão.
“Tivemos uma alta demanda, nossa meta era captar entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões, mas a procura foi superior a R$ 1 bilhão, com mais de 20 investidores institucionais. Vale ressaltar os bons resultados e ratings do banco, que oferecem uma boa oportunidade para o investidor”.
O Paraná Banco
Banco privado com sede em Curitiba e mais de 40 anos, o Paraná Banco atua em dois segmentos: empréstimo consignado com PB Consignado e investimentos em renda fixa e variável com o Paraná Banco Investimentos.
Também oferece produtos de seguros por meio de sua controlada Junto Seguros, e gestão de recursos. Possui mais de 170 lojas físicas em todo o país e também possibilita a contratação de seus produtos por meio digital.
Por atuar em uma combinação de operações de crédito consignado e seguros, possui elevados ratings, de acordo com as agências internacionais de classificação de risco, e oferece rentabilidade superior à do mercado para os investidores.