A NII Holdings, Inc. [NASDAQ: NIHD] e a Nextel anunciaram hoje ter recebido a aprovação final da China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) para o aditamento dos contratos de financiamento negociados junto ao China Development Bank (CDB) em outubro de 2017 e, portanto, as alterações nas linhas de crédito com o CDB, Banco do Brasil S.A. (BB) e a Caixa Econômica Federal (Caixa) estão agora efetivas (juntas denominadas Alterações).
Essas Alterações asseguram termos de financiamento significativamente melhores para a Nextel, entre eles:
– O diferimento de US$ 386 milhões dos pagamentos do valor principal (equivalente à aproximadamente BR$ 1,28 bilhão se convertidos à taxa de câmbio corrente) nos primeiros 48 meses a partir da data de efetividade, pberando caixa que poderá ser usado para financiar as operações da Nextel Brasil;
– Extensão do prazo de vigência dos financiamentos para 98 meses a contar da data em que as alterações se tornaram efetivas; e
– Suspensão da obrigação de cumprimento de certos covenants financeiros, entre eles o da dívida líquida, até 30 de junho de 2020.
Para essas alterações, a empresa ofereceu garantias adicionais para CDB, BB e Caixa na forma de direitos preferenciais a valores mantidos em determinadas contas bancárias da Nextel e cedeu em garantia equipamentos e propriedades a esses credores. Adicionalmente, a Nextel estará sujeita a certos requerimentos mensais de saldo mínimo de caixa e de fluxo de recebíveis. Como condição para as alterações, algumas subsidiárias da NII concordaram em realizar contribuições de capital próprio, oriundo de saldos de caixa disponíveis, para a Nextel durante os próximos 48 meses.
“As alterações aos nossos contratos de financiamento com CDB, BB e Caixa nos fornecem uma estrutura de capital apropriada para o longo prazo, diminuindo a pressão sobre nossa liquidez”, afirma Dan Freiman, CFO da NII. “Contando com cerca de US$ 420 milhões em caixa (equivalente à aproximadamente BR$ 1,33 bilhão se convertidos à taxa de câmbio de 30 de setembro de 2017), estamos em melhor posição para investir no crescimento do nosso negócio 3G/4G no Brasil e dar continuidade aos nossos esforços para reduzir custos e seguir melhorando nossas métricas operacionais. A rotatividade (churn) de clientes 3G/4G no quarto trimestre foi reduzida para 3,47%, gerando boa tração para iniciarmos 2018.”
Adicionalmente, em 28 de dezembro de 2017, a Nextel foi informada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) de que foram liberadas garantias de performance relacionadas às obrigações de cobertura geográfica da rede da Nextel no Brasil. Desta forma, a empresa espera recuperar R$ 156 milhões em colaterais de caixa relacionados a essas garantias.
SOBRE A NEXTEL BRASIL
Com cobertura nacional para voz e dados e oferta de 4G nos dois principais mercados – São Paulo e Rio de Janeiro – a Nextel investe continuamente em inovação e tecnologia que garantem a rede de telefonia móvel mais moderna e robusta do país. Presente no Brasil desde 1997, a operadora tem mais de 3,5 milhões de clientes com acesso a um extenso portfólio de planos e serviços. O mais recente é o Nextel Happy, uma plataforma 100% digital que dá total autonomia aos clientes para comprar e alterar os planos de internet e voz, escolher a forma de pagamento, acompanhar o consumo e mudar sempre que quiser.
SOBRE A NII HOLDINGS, INC.
NII Holdings, Inc., é uma empresa de capital aberto com sede em Reston Virginia, é uma provedora de serviços de telefonia celular diferenciados para empresas e clientes de alto valor no Brasil. NII Holdings, operando sob a marca Nextel, oferece ferramentas de telefonia celular completamente integradas com serviços de voz celular digital, serviços de dados e serviços de conexão à Internet móvel. Visite o site da companhia em www.nii.com
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