Resumo dos mercados (às 5h45):
• S&P 500 Futuro: -0,03%
• Stoxx 50: -0,88%
• Nikkei 225: -0,04%
• Shanghai Composite: -0,26%
• Treasury 10 anos: queda em 3,881%
• DXY: -0,17% em 101,11
• Minério de Ferro (Singapura): 0,31% a US$ 115,00
• Petróleo (Brent): -0,05% em US$ 82,81 o barril
Com a decisão do FOMC (às 15h) no radar, bolsas operam com viés de baixa, apesar de resultados positivos na Europa e inflação calma na Ásia, com a decepção com Microsoft se somando ao clima baixista.
Juros caem levemente, beneficiados pela aversão a risco. Dólar opera misto, caindo ante moedas pares, mas subindo contra moedas emergentes.
Nas commodities, correção em grãos e petróleo, enquanto metálicas continuam em alta. Por aqui, agenda com dados secundários, com conta corrente como destaque.
O clima de cautela deve levar à abertura baixista para o Ibovespa e de alta para o dólar. Nos juros, a proximidade de importantes suportes deve levar à abertura mais lateral, apesar do viés de baixa, após IPCA-15 benigno ontem.
Ásia
Dia negativo para as bolsas, em meio à cautela com a decisão do FOMC. Na Austrália, o CPI avançou 0,8% no 2T23, somando 6,0% (exp 6,2% a/a) em 12 meses. Na Coréia, a confiança do consumidor subiu de 100,7 para 103,2 pontos (exp 99,2) em jul/23.
Na China, o governo substituiu a presidência do PBoC, de Yi Gang por Pan Gongsheng, e do Ministério das Relações Exteriores, de Qin Gang para Wang Yi. No Japão, o PPI ficou estável em mai/23, acumulando 1,2% (exp 1,4% a/a) em 12 meses, mínima desde mar/22. Hoje, lucro das indústrias na China (jun/23) às 22h30.
Europa
Apesar de resultados positivos (Deutsche Bank, Rolls-Royce, Stellantis e Unicredit), bolsas caem, sentindo o clima de cautela global. Na França, a confiança do consumidor seguiu em 85 pontos (exp 86) em jul/23.
Airbus (França), British Tobacco (Reino Unido), Enel (Itália), GSK (Reino Unido) e Santander (Espanha) divulgam resultados.
EUA
Em meio a resultados mistos ontem, com Google subindo 6% no after-market, enquanto Microsoft decepcionou, futuros operam próximos da estabilidade. Segundo a Case-Shiller, o preço de imóveis subiu 1,0% em mai/23, acumulando -1,7% (exp -2,4% a/a) em 12 meses.
A confiança do consumidor da Conference Board subiu de 110,1 para 117,0 (exp 112,0) em jul/23, máxima desde ago/21. O FMI elevou a projeção de crescimento do PIB global de 2,8% para 3,0% em 2023 e seguiu com 3,0% em 2024. Hoje, venda de novos imóveis (jun/23) às 11h, estoques de petróleo do DoE (21/jul) às 11h30, decisão do FOMC às 15h, com coletiva de imprensa às 15h30.
AT&T, Boeing, Coca-Cola, Thermo Fisher e Union Pacific divulgam resultados antes da abertura. ServiceNow e Meta, após fechamento.
Brasil
Com as bolsas em NY fechando em alta, com os investidores se antecipando aos resultados das big techs, o IPCA-15 positivo e a alta das commodities impulsionaram a bolsa, com o Ibovespa fechando em 122.045 pontos (1,81%), máxima desde ago/21, com ações de commodities liderando os ganhos.
A abertura benigna do IPCA-15, levando à consolidando a aposta de 0,50% no corte em ago/23, levaram a descolamento da curva de DI futuro dos juros no exterior, com a ponta curta caindo 4 pontos, em média.
No câmbio, apesar da alta das commodities, a piora na percepção do carrego doméstico pesaram sob o Real, com o dólar fechando em R$4,75 (0,36%).
Apesar da desaceleração em tributos relacionados à renda (IR e CSLL), arrecadação veio acima do esperado (exp R$179,5 bi), atingindo R$180,5 bi (-3,4% a/a real) em jun/23, com o acumulado em 12 meses atingindo R$2,27 tri (22,1% do PIB).
A confiança do consumidor da FGV subiu de 92,3 para 94,8 pontos (19,2% a/a) em jul/23, máxima desde fev/19. Com 4 de 9 categorias em deflação, o IPCA-15 caiu de 0,04% para -0,07% (exp -0,03%) em jul/23, menor variação do mês em 6 anos, com a taxa em 12 meses caindo para 3,19%, mínima desde out/20.
O governo publicou a MP que regulamento as apostas esportivas, taxando em 18% a receita bruta dos jogos subtraídos os prêmios pagos aos apostadores, com arrecadação esperada de R$6 a R$12 bi.
Na agenda, INCC (jul/23) e sondagem da construção (jul/23) às 8h, nota do setor externo (jun/23) às 8h30 e fluxo cambial (21/jul) às 14h30. Santander divulga resultado antes da abertura. Assai, EDP e Pão de Açúcar, após fechamento.